N E X U S

Rapoarte în Nexus ERP

În acest curs veţi învăţa totul despre rapoarte. De la lucuri simple, legate de operare, şi până la diverse opţiuni şi configurări ale rapoartelor care ne permit securizarea accesului sau crearea de noi rapoarte.

5.2. Trimiterea prin email la validare

Ce vei învăța în această lecție?

Cum funcționează trimiterea prin email la validare?
Atentionare
Cine este destinatarul?
Cine este expeditorul?
Exemplu practic
Integrarea cu ContClient
Evitarea mesajelor redundante

5.2. Trimiterea prin email la validare

Așa cum am menționat în lecția anterioară, **Trimiterea prin email la validare** este o funcționalitate similară cu **Salvarea ca atașament la validare**. De aceea, nu vom repeta explicațiile despre ce este un atașament și ce reprezintă operațiunea de validare a unui document.

### Cum funcționează trimiterea prin email la validare?
Funcționalitatea de **Trimiterea unui raport prin email la validarea unui document** este realizată de **RoboNexy**. Întregul mecanism funcționează astfel:
- În momentul validării unui document, se creează raportul și se exportă în format PDF.
- Fișierul PDF se atașează în arhivă.
- Imediat după, este transmis prin email către destinatar.

![5.2. Trimiterea prin email la validare](https://www.elearning.nexuserp.ro/images/lectie/63/5-2-email-la-validare.webp)

### Atenționare
Pentru ca acest mecanism automat să funcționeze, trebuie să avem instalat și configurat pe serverul nostru Nexus serviciul **RoboNexy**.

### Cine este destinatarul?
Această funcționalitate este în general folosită pentru documentele emise de noi către clienți, cum ar fi:
- Facturi,
- Avize,
- Comenzi,
- Contracte,
- Oferte.

În aceste cazuri, destinatarul este clientul selectat pe documentul validat. Funcționalitatea este disponibilă și pentru documente adresate furnizorilor sau salariaților firmei. Desigur, emailul va fi trimis doar către clienții, furnizorii sau salariații care au completată o adresă de email.

### Cine este expeditorul?
Setup-ul conturilor de email a fost prezentat anterior în lecția **2.2. Interfața unui raport** la minutul 20 și 18 secunde. Ne vom asigura că avem creat contul de email pentru societatea curentă și/sau contul de email general al aplicației. Deschidem fereastra **Setări generale** și accesăm pagina **Expeditor Email**.

Expeditorul emailurilor cu rapoarte generate la validarea unui document este contul de email setat pentru societatea curentă. Dacă acest cont nu este completat, va fi folosit contul de email general al aplicației. Dacă nici acesta nu este completat, emailurile nu vor putea fi trimise și această opțiune nu va funcționa.

### Exemplu practic
1. Bifăm pentru raportul „Factură” opțiunea **Trimitere prin email la validare**.
2. Adăugăm o factură.
3. Validăm factura.
4. Verificăm după câteva secunde clientul de email.
5. Între timp, serviciul RoboNexy va prelua task-ul și-l va executa.
6. Emailul a sosit – deschidem atașamentul și vedem că este factura adăugată de noi.

### Integrarea cu ContClient
O funcționalitate specială, care poate ajuta la creșterea ratei de încasări, este **Trimiterea facturilor prin email la validare împreună cu aplicația web ContClient**. Astfel, vom putea adăuga automat în facturile PDF trimise clienților un link de plată. Lângă totalul facturii va exista un buton roșu „Plătește acum cu cardul”. Când clientul face click pe acest buton, va fi redirecționat către o pagină securizată a procesatorului de plăți.

Mai multe detalii despre setup-ul plăților cu cardul direct din factura PDF pot fi găsite în articolul [„Încasarea facturilor folosind un link de plată”](https://www.docs.nexuserp.ro/articol/incasarea-facturilor-folosind-un-link-de-plata/142).

### Evitarea mesajelor redundante
O altă funcționalitate complementară este **întârzierea transmiterii mesajelor email și ștergerea mesajelor redundante provenite din validare**.

![5.2. Trimiterea prin email la validare](https://www.elearning.nexuserp.ro/images/lectie/63/5-2-dublaje.webp)

De exemplu, dacă transmitem o factură la validare și apoi o devalidăm pentru corecturi, cum ar fi schimbarea agentului de vânzări sau adăugarea unor observații, clientul nostru va primi un nou email cu aceeași factură la fiecare revalidare. Dacă repetăm validarea de mai multe ori, clientul ar putea primi zeci de facturi, ceea ce poate crea o impresie negativă. Pentru a evita astfel de situații, este recomandat să activăm această funcționalitate.

![5.2. Trimiterea prin email la validare](https://www.elearning.nexuserp.ro/images/lectie/63/5-2-dublaje2.webp)

Această funcționalitate se poate obține prin activarea a două setări în modulul **Mesaje e-mail** din grupul **Instrumente**:
1. Introducerea unei întârzieri de 3600 secunde (o oră) pentru transmiterea emailurilor – avem astfel timp pentru a face eventuale modificări și revalidări.
2. Bifarea opțiunii **Șterge mesajele redundante cu rapoarte trimise la validare**.

Exemplul a fost despre o factură, dar această funcționalitate poate fi aplicată și pentru alte documente, cum ar fi:
- Comenzi de la clienți,
- Comenzi către furnizori,
- Oferte,
- Contracte.

Închei aici această lecție și vă mulțumesc pentru atenție!

Timp	Denumire	Căutare aditională	Chei cautare
00:00:41	Cum funcționează trimiterea prin email la validare?	RoboNexy document raport PDF email destinatar	functioneaz,trimit,email,valid,robonexy,document,raport,pdf,destinatar
00:01:10	Atentionare	RoboNexy instalat configurat server functioneze	atention,robonexy,instal,configur,server,function
00:01:28	Cine este destinatarul?	documente emise facturi avize comenzi contracte oferte client furnizori salariati email	cin,destinatar,document,emi,factur,aviz,comenz,contract,ofert,client,furnizor,salar,email
00:02:26	Cine este expeditorul?	cont email rapoare generate societate curenta general	cin,exped,cont,email,rapoar,gener,societ,curent,general
00:04:03	Exemplu practic	Trimitere email validare factura RoboNexy task atasament	exemplu,practic,trimit,email,valid,factur,robonexy,task,atasament
00:05:00	Integrarea cu ContClient	aplicatie web link de plata buton rosu plateste cu card	integr,contclient,aplicat,web,link,plat,buton,rosu,platest,card
00:06:10	Evitarea mesajelor redundante	intarzierea transmisiei mesajelor ștergerea redundante email instrumente rapoarte validare	evit,mesaj,redund,intarzier,transmis,sterg,email,instrument,rapoart,valid

	Sintaxa	Exemplu
H1	#Exemplu titlu H1	Exemplu titlu H1
H2 (cu meniu subcapitol)	##Exemplu titlu H2	Exemplu titlu H2
H3	###Exemplu titlu H3	Exemplu titlu H3
H4	####Exemplu titlu H4	Exemplu titlu H4
H5	#####Exemplu titlu H5	Exemplu titlu H5
H6	######Exemplu titlu H6	Exemplu titlu H6
Italic	_text italic_ text italic	Exemplu de text italic
Bold	__text bold__ text bold	Exemplu de text bolt
Link	[click aici](https://docs.nexuserp.ro)	click aici
Imagine	![text](https://docs.nexuserp.ro/dist/docs.nexuserp.ro/logo.png)
Imagine cu chenar	![text](https://docs.nexuserp.ro/dist/docs.nexuserp.ro/logo.png "blue") "blue" "red" "yellow" "black"
Video YouTube	![text](https://www.youtube.com/watch?v=VNGMRjiXvjs&ab_channel=NEXUSMEDIAS.R.L.)
Prezentare Power Point (Google Slides)	![text](https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSJ0lj6ldwUqV9FJ9RFuW6wwgnnx4J3i4tj9E32rV2GdYhFRrHldCP52OFy2R8hbK0MiJQ3JAwdbG5V/pub?start=false&loop=false&delayms=3000) Pentru a obține link-ul: Din prezentare selectați Fișier > Publicați pe web > Link > Publicați > OK
Lista	* primul element * al doilea element * subelement 1 * subelement 2 * al treilea element	primul element al doilea element subelement 1 subelement 2 al treilea element
Chenar albastru (default)	> text care va fi incadrat intr-un chenar	text care va fi incadrat intr-un chenar
Chenar rosu	>(red) text care va fi incadrat intr-un chenar rosu	text care va fi incadrat intr-un chenar rosu
Chenar galben	>(yellow) text care va fi incadrat intr-un chenar galben	text care va fi incadrat intr-un chenar galben
Chenar verde	>(green) text care va fi incadrat intr-un chenar verde	text care va fi incadrat intr-un chenar verde
Chenar cu mai multe linii	>(red) text care va fi incadrat intr-un chenar, prima linie > text de pe a doua linie	text care va fi incadrat intr-un chenar, prima linie text de pe a doua linie
Text preformatat	``` function test() { console.log("aceasta este o functie?"); } ```	`function test() { console.log("aceasta este o functie?"); }`