În această lecţie vom experimenta mai multe modalităţi de operare prin care putem obţine rapoarte.

Tipuri de rapoarte

Din punctul de vedere al documentelor sau al articolelor, în Nexus exista două tipuri de rapoarte:

• rapoartele de tip document, care ne prezinta in cadrul acestora un singur document, de exemplu: o factură, un bon de consum, o chitanţă sau o fişă de magazie a unui produs;
• rapoartele de tip listă de documente sau listă de articole, cum sunt de exemplu rapoartele: borderou facturi, registrul de casă, registrul stocurilor, balanţa de verificare.

Rapoarte de tip document

Pentru a crea un raport de tip document, în modulul din care intenţionăm să obţinem raportul, ne vom poziţiona în tabelul cu documente pe articolul dorit şi vom deschide meniul contextual.

Haideţi să vedem, ca exemplu, cum obţinem o factură de client:

• deschidem modulul facturi clienţi;
• ne poziţionăm în tabel pe factura pentru care dorim să obţinem raportul;
• putem folosi şi funcţia de filtrare a tabelului pentru a găsi mai uşor factura pe care o căutăm;
• facem click-dreapta cu mouse-ul pe rândul facturii în cauză şi din meniul contextual selectăm opţiunea Rapoarte, iar din submeniul care se deschide selectăm opţiunea Factura;
• pentru raportul selectat ne sunt prezentate opţiunile implicite ale acestuia, aici putem modifica una sau mai multe dintre aceste setări implicite, ale raportului
• apăsăm butonul Continuă şi va trebui sa aşteptăm câteva secunde până când raportul va fi deschis într-o fereastra nouă.

Rapoartele de tip document le mai putem obţine şi din fereastra de editare a unui document:

• deschidem o factură şi din meniul superior facem click pe butonul Rapoarte;
• se va deschide un submeniu cu lista de rapoarte disponibile şi facem click pe raportul dorit;
• continuăm, ca şi în celelalte doua exemple anteriore, prin apăsarea butonului Continuă.

Rapoarte de tip listă de documente

Rapoartele de tip listă le găsim în meniul superior al modulului în care ne aflăm, şi vom proceda astfel:

• facem click pe butonul Rapoarte şi se va deschide un submeniu cu lista de rapoarte disponibile;
• facem, în continuare, click pe raportul dorit şi se va deschide din nou fereastra Selecție Opțiuni Raport;
• dacă este cazul modificăm setările raportului;
• aici putem aplica diverse filtre acestui raport,
• in final, apasăm butonul Continuă şi aşteptăm câteva secunde până când raportul va fi deschis într-o fereastră nouă.

Fereastra de configurare rapoarte

Vom vedea în continuare o nouă modalitate de a creea un raport, chiar din fereastra de configurare a acestora.

Este foarte utilă această funcţionalitate deoarece nu va trebui să ne mutăm, în mod repetat, dintr-o fereastră în alta, pana când vom finaliza de configurat sau de construit un raport nou.

Deci, dupa ce am revenit în fereastra principala a modulului, în meniul superior facem click pe butonul Rapoarte şi apoi facem click pe prima opţiune din meniul care se deschide, adica pe Configurare rapoarte. Aici, ne pozitionăm în lista din stânga pe raportul dorit şi apasăm butonul Afişez raport, după care aşteptăm câteva secunde deschiderea raportului.

Rapoarte favorite

Rapoartele se mai pot creea şi din lista de Rapoarte favorite aflată în instrumentul Pagina mea.

În prealabil, va trebui ca aici, în Configurare rapoarte, să ne poziţionăm, pe rand, pe raportele dorite şi să apasăm din meniul superior butonul Adaug la favorite.

În acest fel, rapoartele pe care le facem mai des le putem creea dintr-un singur loc, adică din Pagina mea, fără să mai deschidem modulele şi meniurile de rapoarte.

Dosar contabil

Modulul Dosar Contabil ne oferă posibilitatea de a obţine rapoarte în bloc, adică aici ne putem construi o listă de rapoarte pe care dorim să le obţinem automat la finalizarea închiderii contabile ale unui luni.

Rapoartele selectate aici pot pleca către diverse destinaţii în mod automat, de exemplu: fisiere pdf salvate pe disc, către o imprimantă sau către una sau mai multe adrese de email.

Interfaţa de afişare a rapoartelor

Rapoartele se deschid într-un instrument aşa numit interfaţă pentru rapoarte sau dacă traducem mot à mot din engleză am putea să-i spunem vizualizator de rapoarte.

Acest instrument oferă diverse funtionalitaţi specifice rapoartelor, cum ar fi: mărire, micşorare, navigare între pagini, trimitere la imprimanta, trimitere pe email, salvare pe disc în diverse formate şi multe alte funcţionalităţi.

În lecţia următoare vom studia toate aceste funcţionalităţi ale interfeţei pentru rapoarte.